Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Телефон контактного центра
Поиск по сайту
Поиск по сайту
Поиск по навигатору экспортера
Поиск по сайту
Поиск по сайту
Поиск по навигатору экспортера
08.06.2020

АО Росэксимбанк успешно закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей

Росэксимбанк успешно закрыл книгу заявок по выпуску облигаций серии 002P-02 номинальной стоимостью 10 млрд рублей по ставке купона 6,15% годовых – минимальной среди рублевых заимствований АО РОСЭКСИМБАНК на публичном долговом рынке.

Срок обращения облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 5 июня 2020 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 6,10%-6,20% годовых. По итогам сбора книги заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 6,15% годовых.

Совокупный объем спроса в книге превысил 11 млрд рублей. Интерес к размещению проявили крупные институциональные инвесторы, банки, а также физические лица.

Техническое размещение выпуска состоится 16 июня 2020 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк», Банк «ВБРР» (АО), со-организатором выступила государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Агентом по размещению выступил Банк ГПБ (АО).

Другие продукты

Пополняем оборотные средства, гарантируем исполнение экспортных контрактов, финансируем приобретение ваших товаров за рубежом. Выбирайте нужное.